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中國人壽保險股份有限公司成功發行350億元境內資本補充債券

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日期:2019-03-22

中國人壽保險股份有限公司成功發行350億元境內資本補充債券

2019年3月20日,中國人壽保險股份有限公司(以下簡稱“中國人壽”)在全國銀行間債券市場成功定價發行350億元資本補充債券(以下簡稱“本次債券”),并于3月22日發行完畢。這是中國人壽在境內發行的首只資本補充債券,也是公司自2012年次級定期債務發行后,在境內債務資本市場上的再次亮相。本次債券的發行旨在增強公司資本實力、優化資本結構。本次債券為截至目前單只發行規模最大的保險公司資本補充債券和首只引入“債券通”機制的保險公司資本補充債券。

本次債券發行規模為350億元人民幣,為10年期固定利率品種,在第5年末附有條件的發行人贖回權。本次債券募集資金將依據適用法律和監管部門的批準用于補充公司資本,提高公司償付能力,支持公司業務持續穩健發展。

作為國內領先的人壽保險公司,公司信用資質獲得評級機構的一致認可。中誠信國際信用評級有限責任公司對公司主體和本次債券的評級結果均為AAA,中債資信評估有限責任公司對公司主體和本次債券的評級結果均為AAA+,全部為我國企業最高評級。

作為發行規模最大的保險公司資本補充債券,本次債券獲得市場高度關注,各類型投資者認購踴躍,投資者涵蓋了銀行、保險公司、證券公司以及境外機構,充分體現了投資者對中國人壽的認可和支持。此外,本次債券為首只通過“債券通”引入境外投資者參與認購的保險公司資本補充債券。

中國人壽資產管理有限公司擔任本次債券發行的財務顧問及承銷商。中國國際金融股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、光大證券股份有限公司共同擔任本次債券的主承銷商。

 

 

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